Năm 1941, Thượng Hải. Giữa ánh sáng, âm nhạc số, và phong nha của ly rượu vang, màn cửa được nâng lên cho một chương trình gây chết người lãng mạn và gián điệp. Bên ngoài, Tân Né là một giám đốc nhà hát, nhưng đó chỉ là một mặt trận danh tính thực sự của mình: một tác nhân dưới lòng đất cho chính phủ Trung Quốc. Trong khi thu thập thông tin quan trọng cho đất nước của mình, ông thấy mình nhảy múa vòng tròn xung quanh nữ diễn viên Yu Jin, những người thực sự là một điệp viên bí mật của Anh. Với gián điệp Nhật Bản ẩn nấp trong bóng tối và tồi tệ nhất của cuộc chiến vẫn chưa đến, bạn bè và kẻ thù thay đổi trong nháy mắt, cuộc sống vô số đặt cược trong trò chơi gián điệp.