xoay quanh câu chuyện hoán đổi thân phận giữa vị vua Gwang Hae và anh hề Ha Seon nhằm giúp vị vua tránh khỏi họa sát thân đến từ ngai vàng của mình. Và tất nhiên, để thêm phần thú vị là sự xuất hiện của nữ chính Yoo So Yoon – người mà cả nhà vua và chàng hề đều đem lòng yêu mến, mảnh ghép cuối cùng để tạo nên chuyện tình tay ba hấp dẫn, lãng mạn giữa chốn cung cấm đầy căng thẳng, bộn bề những toan tính tranh giành quyền lực.